什么是比特币？各种加密货币和ICO飙升，一年下跌1500倍

墨菲

近日，比特币开盘，价格暴涨，一度飙升至3000美元，激起一池春水。

错过这波红利的人并不孤单，他们已经将目光投向了其他加密货币。

一时间，各种ICO及其背后的加密货币破土动工。据统计，目前活跃的加密货币有800多种，价格暴涨。

ICO到底是什么？

ICO的玩法是将股份或盈利权变成“代币”进行公开转让——说白了，玩法与IPO完全相似，相当于一个“地下股票市场”。

而蜂拥而至的投资者似乎并不关心灰色地带的高风险，也不关心那些是否是庞氏骗子。

只要我不是最后一个接受者，如果我加入这个狂欢节怎么办？

01ICO嘉年华

“**Chain，众筹快，加我群。”

这样一句话突然出现在微信群里，原本热闹的群里越发沸腾起来。

“拉我拉我！”各种声音不耐烦的喊道。

这就是 ICO 群体的日常生活。这些怀揣致富梦想的投资人，每一个新项目都格外关注。

手腕上的一个表情，一句煽动的话，一张二维码的图片，甚至是直接邀请进群的链接，他们都会跃跃欲试。

大部分人大致翻阅过ICO项目的蓝皮书，对区块链知之甚少，对核心代码一无所知。

不过看不懂也没关系，他们都清楚地记得这些数字，像灯塔一样亮着：

Qtum“上市”首日，最高价66.66元，涨幅33倍；

公信宝众筹的时候每股几毛钱，现在翻了90多倍；

小蚂蚁币从50美分跌到40元……

最夸张的Stratis，一年下跌1500次；而“BAT”8天下跌8倍，一天翻倍。

△互联网传播的ICO项目下降统计表

“错过黄金比特币，就不能错过xx币！” 他们在小组中很兴奋。即使他们不了解 ICO 或技术场景，他们也坚信这是他们一夜暴富的转瞬即逝的机会。.

而在他们疯狂的背后，是整个加密货币市场异常火爆。

据媒体报道，以比特币为代表的800多种加密货币市值目前已达到1100亿美元；

根据剑桥创新金融中心发布的一份报告，超过 30 万人正在积极挖掘、积累和存储加密货币。

建立在区块链技术之上的加密货币市场不再是极客自由的代名词，而是成为越来越多人的“投资”。

与此同时，越来越多的创业公司选择利用ICO模式筹集第一桶金。

自首次推出以来，Status 已经筹集了超过 6000 万美元的资金。

今年 6 月 13 日，区块链项目 Bancor 筹集了价值约 53 亿美元的以太币，成为数字货币中融资最多的平台。

国内ICO项目也如火如荼，量子链、金链、选举链、艺术链等项目相继出台。

根据研究公司 Smith+Crown 的数据，截至 2017 年，ICO 的规模已超过 5. 6 亿美元，远远超过通过 VC 融资筹集的 2. 95 亿美元。

究竟是什么让无数玩家为之着迷的ICO？它创造了一个双赢的生态系统，还是为朝臣织了一件新衣服？

02ICO的真面目

ICO终于迎来了一场极致的狂欢。它的本质，是什么？

ICO是模仿IPO，全称Initial Coin Offering。IPO就是收钱买股权；而 ICO 的方式是将股份或利润权转换为加密货币并公开转让——你购买的是加密货币，实际上相当于购买了没有“决策权”的股权。

ICO 流行的原因可以追溯到 2014 年 7 月的以太坊。

虽然它不是第一个以 ICO 形式筹集资金的区块链项目，但该项目筹集了超过 30,000 个比特币的记录。

以太坊相当于建立了一个类似苹果的系统比特币从上市到现在翻了多少倍，所有开发者都可以开发和运行应用程序。

但是这个操作需要消耗一定的以太币才能完成。以太坊是开发者用来进入以太坊的“代币”。

这就是以太币的价值所在。

按照这个计划，当越来越多的人参与到APP的开发中时，“苹果”系统的价值就会越来越高，相应的以太币也会变得更有价值。

换句话说，所谓的“以太”与“股票”非常相似——随着公司越来越有价值，股票也越来越有价值。

以太坊的成功让一群区块链创业者找到了新的融资方式。

这种融资过程几乎类似于首次公开募股。

这家初创公司受到天使、VC、PE的追捧，街头打怪升级，最终获得上市奖牌。首次公开募股后，早期机构投资者可以套现退出。投资者看好公司前景，继续持有并买入。

酷神联合创始人、比特币资深投资人孙泽宇告诉《易见财经》，一个完整的ICO可以分为众筹、代币发行、代币上市三部分。

流程是，先发布项目，然后你可以抢加密货币，最后你可以在交易所进行交易。

但 ICO 似乎变得越来越疯狂。

正规的股票市场是有监管的，有透明的机制，但在这里，就像“地下股票市场”一样，没有监管，所有的加密货币都可以在交易所随便交易……

03 惊险的游戏

一旦代币上交易所，疯狂的游戏即将开始。

在去年的“牛市”中，即使是最高级的比特币也出现了 20% 以上的三天跌幅。

嘴里叼着金汤匙出生的Zcash曾一度“滑铁卢”，从200万美元左右跌至75美元，跌幅超过99.999999%。

在加密货币的世界里，没有涨停比特币从上市到现在翻了多少倍，没有时间限制，一群淘金者，沉迷于无尽的、无限的“投币”游戏，红绿周线图是猩红的眼睛和无尽的欲望。

在这个游戏中，经常有幕后操纵。

一位业内人士透露，由于新上市代币的“市值”较低，可能只有几百万就能成为成功的博彩公司。因此，炒币，尤其是“山寨币”，“当银行家赚钱，其他投资者只是“运气”。

这是庄庄的遗址。他们操纵价格，暴涨反弹，双手化作云雨。

除了身为壮壮壮，另一个巨大的风险就是创业公司本身的风险。

说白了，IPO公司比较成熟，通过了各种监管评估，最终上市，经营比较稳定。但是，很多ICO项目都是创业项目。

创业是一场幸存者的游戏，ICO项目也必须经受住市场的残酷占领和考验。

区块链建立了一个全新的台湾，没有人指责它的未来前景，但没有人能确定，这些初创公司能走多远？

“最重要的是看这项技术将来是否可以应用。” 孙泽宇认为，这项技术有实实在在的效果。

但目前，一些ICO项目的介绍过于简单。有时，投资者只能判断是否值得投资炒作的“白皮书”。

“只要宣传和营销到位，基本上90%的ICO项目都会成功。” 比特币老手闪电侠告诉《易见财经》，找知名平台是最常用的形式。

经常提到李笑来。他参与的项目在众筹开始时经常被抢购一空。

但也有各种各样的项目。以太坊创始人Vitalik Buterin为了包装自己，克隆核心代码，涉足币圈各种名人，不得不公开表示“我以后不会做任何ICO项目的顾问。 "

“目前，很少有（ICO）项目实现了他们所宣传的功能，”R3 市场研究经理 Tim Swanson 在研究后强调。

但是，如果ICO背后确实有产品和项目，比如以太坊、小易，那相当于投资了一家“有前途”的公司，这无可厚非。

然而，一群高智商骗局披上了“区块链”的外衣，一个个下台了庞氏骗局。

臭名昭著的MMM声称“日利润1%，月利润30%，年利润23倍”。玩家每次交易都会获得或支付“Mavro 币”。但实际上，Mavro 只是一个记账单位，没有任何价值。

马上诞生的Onecoin更加扑朔迷离，声称“比特币对矿机的要求很高，但Onecoin不需要，Onecoin负责订购矿机，大家只需要投资。”

近日，江苏省互联网金融协会发布最新《互联网传销鉴定手册》，评选出MMM、OneCoin等26种“数字货币”。

“你看各个ICO群里的投资人喊的口号，‘我们把价格涨到几块钱，让你赚更多的钱’，这不就是传销中常用的洗脑方法吗？” 一个投资人吐槽。

孙泽宇在朋友圈吐槽，“ICO蓝皮书太多了，看不下去了。”

目前的ICO市场太浮躁了。

04理性回归？

“在过去的6个月里，依靠ICO融资的团队或公司只有40%幸存下来，其他的要么终止项目，要么带着资金跑路。” 加拿大华尊投资集团CEO张玉东在文章中写道。

“目前处于 ICO 趋势中的绝大多数公司将在下一轮股市崩盘中失败：要么买回代币，要么就逃跑。” 即便如此，Lightning 却反其道而行之，提出仍将参与 ICO 投资。

一剑剑加入了几十个ICO微信群，每晚投资人发布上千条讨论信息，人气极高。

他们最强烈的情绪是“上车”，肆无忌惮的上车。

如果有人提出风险很高，就会被一群人鄙视，“你就是这么理性的人，不适合投资。”

“我知道有风险，但我还是要上车。”一位投资人说，就像投资股票一样，只要坐上落下的火车，在落下之前下车，就可以做到。“所有的投资逻辑都不是这样的。？”

只要不是最后一个接机人，加入这场狂欢又如何？

“ICO可能是一个有前途的方向”，闪电认为它有优势：成本低、融资快、参与人数多、众筹本身就是一个很好的宣传……有观点认为ICO甚至会改变公司的商业模式。

在新领域的初期，总有重新分配巨额利益的可能，总会有黑色、违法、不合规的副产品。

ICO发现了一个新领域。在扩张领土的时候，总是伴随着血腥的暴力，难免会有迷途的羔羊。

就像历史上的淘金热，1990年代的互联网泡沫，2002年充斥着骗局和假货的天猫，总要在野外逐渐成为秩序……

如今，ICO在全球范围内的流行已经引起了监管机构的关注，美国证券交易委员会（SEC）可能会对ICO发起更严格的监管。

国内也有呼吁行业自律的声音，包括规定ICO披露的详细内容和公司进展等。

在比特币的加持下，ICO迎来了难得的狂欢。

在金融史上，从来不缺少发家致富的传说。

只是，当泡沫破灭时，会有一群人无法退却；也会有一群人收拾行囊继续前行……

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